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Présentation offre CGP


OFFRE CLASSIQUE
META CGP
La plate-forme de conseil en allocation d’actifs
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OFFRE SUR MESURE
CGP
Des services spécifiques qui vous sont dédié
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Réglementation renforcée, multitude de produits financiers, gestion des risques… tous ces facteurs ont contribué à la transformation du métier de CGPI notamment en termes de gestion financière.

Tous les CGPI peuvent se heurter au quotidien :

  • A des difficultés à cerner les risques réels du portefeuille et à pouvoir en informer les clients.
  • Au renforcement de la réglementation.
  • Au manque de temps dans le suivi de tous les portefeuilles.
  • A des arbitrages fastidieux.

Ce qu'EOS Allocations peut apporter aux CGP :

  • Vous assurer un conseil indépendant en allocation d’actifs avec des alertes pour chaque arbitrage.
  • Avoir la réactivité nécessaire pour la rotation des classes d’actifs.
  • Obtenir des justifications systématiques des arbitrages de vos clients.
  • Donner une vision claire et précise du portefeuille aux clients et ainsi aider au respect de la réglementation.


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