Réglementation renforcée, multitude de produits financiers, gestion des risques… tous ces facteurs ont contribué à la transformation du métier de CGPI notamment en termes de gestion financière.
Tous les CGPI peuvent se heurter au quotidien :
- A des difficultés à cerner les risques réels du portefeuille et à pouvoir en informer les clients.
- Au renforcement de la réglementation.
- Au manque de temps dans le suivi de tous les portefeuilles.
- A des arbitrages fastidieux.
Ce qu'EOS Allocations peut apporter aux CGP :
- Vous assurer un conseil indépendant en allocation d’actifs avec des alertes pour chaque arbitrage.
- Avoir la réactivité nécessaire pour la rotation des classes d’actifs.
- Obtenir des justifications systématiques des arbitrages de vos clients.
- Donner une vision claire et précise du portefeuille aux clients et ainsi aider au respect de la réglementation.